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涨价之下 LED显示产业的众生百态

来源：创锐特整理日期：2021-03-31

原创 行家都在看的  行家说Talk   导读：当下，一场势头凶猛的涨价浪潮扑面而来，正席卷整个LED显示产业。从市场反馈的信息显示，此轮涨价涵盖了LED显示产业链上中下游和配套的材料、IC电源等。据了解，目前包括RGB芯片、器件、金属材料、胶水、驱动IC、电源、箱体等都有不同幅度的价格上涨。“涨”声不断  “险”象迭生实际上，所有涨价苗头早在2020年Q3-Q4初见端倪。2020年10月，RGB封装器件、LED显示驱动IC、PCB板材，甚至钢材、塑胶、胶水等上游原材料的价格都有所上涨，11月覆铜板厂商开启了又一次“涨价函攻击”，涨幅大约在10%左右。这对于LED显示屏产品而言，难以置身事外。 加之，5G+8K市场的快速推动，供需的不匹配也让涨价更加顺理成章。 芯片端 自2021年1月以来，已有多家LED显示相关企业发布了调价通知。引起注意的是，部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。 来源：企业公告、行家说调研（信息或有滞后，请以企业最新公告为准）华灿、乾照等芯片厂早于2021年2月底在投资平台上透露芯片涨价消息。三安光电也就价格变动一事做出回应，表示公司低端芯片部分价格有上调。 在缺货涨价浪潮的双重夹击下，有些企业生产受阻，无法正常供货。 作为上游供应商之一的聚灿光电虽在Mini芯片上已具备相关技术布局，但受限于产能不足，目前还无法向下游客户大批量供货，这一现象正限制着Mini LED产能进一步的提升。 此外，由于苹果、三星等品牌计划推出采用Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视，导致Mini LED芯片需求暴增，出现结构性缺货，部分业者已调涨5%-10%。 有行业人士表示，随着Mini LED行业的发展全面铺开，芯片的成本将会成为其商业化普及的巨大阻力。可从另一个角度出发，缺货、涨价等现象也将带动芯片产能加速发展，预示着Mini LED需求有望在今年呈现爆发式增长。 针对这一情形，国内LED芯片厂商也迅速作出反应，通过优化产品结构，调整市场战略应。 封装端 随着芯片尺寸微缩化，芯片打件的工作量增加了几个数量级，打件效率和良率成为影响整个产品品质和成本的关键因素，这意味着封装打件环节在产业链中的价值占比提升。 回顾2020年了解到， RGB器件价格从2020年Q3开始酝酿涨价，Q4趋势日渐明朗。2021年春节之后涨幅愈加剧烈，以4-8%的涨幅跳涨，虽然部分企业大客户涨价有压力，但整体RGB器件仍然加入“涨价潮”。 荆州弘晟、木林森等RGB封装厂在2020年10-11月间陆续已经涨价，涨价幅度约在4%—8%之间。截至2021年3月，已有超过5家RGB封装大厂明确对外透露产品价格动态，涨价幅度根据不同客户稍有不同。 图片来源：企业公告、行家说调研（信息或有滞后，请以企业最新公告为准） 所谓牵一发而动全身，上要涨，下要降的价格传导机制正挤压着封装环节的生产空间，令整个LED显示产业链承压更加明显。 IC端 驱动IC调价主要是源于12吋、8吋晶圆代工产能全面满载，产品供不应求。行家说也注意到驱动IC厂商的动态，具体情况如下： 图片来源：企业公告，行家说调研（基于调研时间，信息或有滞后，请以企业最新公告为准）对于驱动IC的涨价，行业内人士看法也存在分歧。有的企业认为这次的价格上涨有可能会导致LED显示屏价格变动；也有企业认为还需时间观察，如果单纯只是驱动IC涨价，显示屏企业尚可以通过提升工艺节约成本化解本轮涨价影响。有的企业认为涨价将成为行业常态，对LED显示屏企业而言，将面临一次重新洗牌。 PCB厂商 近日，多家PCB大厂再次密集上调报价。与去年相比，目前相关部分产品的价格已经翻倍。 据了解，深丰兴电子覆铜板、绝缘板、线路板等产品早于2020年10月进行价格调整。相关产品价格统一上调10-20%。其他产品具体情况如下： 图片来源：行家说调研 据供应链消息宣称，为了确保产能，聚飞、兆驰预付一定金额给PCB厂。 图片显示屏厂/终端厂动态 不止是<a href="http://www.led985.com" target="_blank" title="透明屏厂家">创锐特</a>，目前已经有不少中小屏企宣布涨价了，幅度大致在10%—15%之间，根据情况不同涨价幅度也有所波动。但可预见的是，受原材料价格和上中游供应商调价影响，未来显示屏价格将会在未来一段时间内持续保持涨价趋势。 目前下游显示屏企业宣布涨价的基本还集中在中小型的三四线企业。 与之相反的是， 在LED显示产业链一片涨声之中，部分龙头屏企，却发出“降价促销”通知，企图掠夺更高是市场份额。不难看出，以龙头屏企为首的新一轮抢位战将一触即发。 （画外音：同样受原材料价格上涨的影响，海信、小米等电视整机厂商也纷纷调涨产品价格。） LED显示产品为何持续涨价？有业内人士分析，一方面，LED显示产业链上游原料短缺涨价，另一方面，产业链下游需求增速很快。 据了解，目前IC驱动芯片上游晶圆产能非常紧缺，受新能源汽车、5G等产业爆发影响，一些厂商将晶圆产能让利给半导体制造业，导致IC驱动芯片供给缺口很大，价格出现快速上涨。 随着显示市场的回暖，显示屏产业链下游需求的大幅增加；越来越多的LED显示屏厂商开始寻求开拓高端市场，并且积极尝试研发与制造智慧高清大屏，众多厂商积极布局的下一代显示技术——Micro\MiniLED等产品，也将在未来2—3年内实现量产。这些都是驱动上游相关材料涨价的关键因素。 目前，上游各种原材料品种的扎堆涨价，且各类配套器件和材料交期错配，对显示屏产品的涨价起到推动作用。显示屏产品所涉及的材料中， 芯片涨幅为15-20%，驱动IC涨幅为15-25%，金属材料涨幅为30-40%，PCB板涨幅为10-20%，RGB器件涨幅为4-8%，显示屏涨幅为10-15%。 图片来源：行家说绘制 根据当前的国际形势和市场情形来看，这种供求矛盾预估短时间内仍会存在，因此，LED显示屏核心原材料价格回落存在压力。 小结：真不怪厂家直呼：“世道艰难，买卖难做！” 涨，怕好不容易觅来的客户流失。不涨，亏本买卖肯定做不长。 不过，危中寻机，2021年开局却也诸多利好。5G\8K应用提速，超高清视频产业风口在即。 目前，多数企业调整产品战略，聚焦Mini/Micro LED技术发展，Mini/Micro LED进一步放量；同时产业转型调整加快，越来越多的LED屏企通过产品调结构、营销优策略，推动从规模向规模和质量双增长。

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