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从上市公司年报看2022年LED显示屏行业还值得吗

来源：创锐特整理日期：2022-05-13

LED显示屏行业是否还值得？在过去的一段时间，LED显示屏行业可谓是跌宕起伏，不仅遭遇了疫情，还碰上了“缺芯潮”，那在2022年，LED显示屏还值得做吗？从大环境来看，在政策方面，LED依然属于热门行业，就目前而言，国家颁布的《电子信息产业调整和振兴计划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等都推动并加快了LED显示屏的发展与进步。在经济方面，由于疫情的影响，全球不得不放缓经济脚步，世界各国的GDP普遍跌至历史低点。由于大环境的影响，LED显示屏行业在2020年市场规模下降，仅达55.25亿美元；但随着政策的加持以及疫情的缓解，在2021年上半年，LED显示屏触底反弹，市场需求回暖，2021年全年可达62.72亿美元，有较高的涨幅。直至今年，LED显示屏行业仍保持着不错的市场的潜力。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/5191548d43344b01868534d70233c1fc.jpg" title="" alt="5191548d43344b01868534d70233c1fc.jpg"/>而从行业自身来看，随着技术的发展迭代，LED显示屏的行业标准也越趋标准化，细致化，大大地降低了一些无良商家浑水摸鱼的可能。并且，随着LED显示屏的应用场景越来越细分，也挖掘出许多诸如元宇宙等意想不到的潜力市场。值得一提的是，整体环境的回暖并不意味着惠及所有LED显示屏行业的玩家，随着智慧城市、云智能、大数据、等概念的出现，市场也对LED显示屏提出了更高的技术要求。市场的扩大，也意味着带来更高的技术挑战。以目前情况来说，显色性能更高、更超薄的小间距技术、Mini/micro显示技术是行业内外的重点。这也意味着，在市场内外，资源与市场会更倾向于技术上的改革与创新，而非传统LED显示屏。如果想要继续在LED显示屏市场分取一杯羹，技术迭代与紧跟潮流将是未来的重点。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/6317c64006684aea97b760d17de96f58.jpg" title="" alt="6317c64006684aea97b760d17de96f58.jpg"/>上市公司2022年现状如何？近几年疫情等各种不稳定因素给全球的生产生活秩序造成了很大影响，包括LED显示行业在内的许多行业都遭受了前所未有的挑战。2020疫情爆发期间各国相继出台管控措施，使得LED外销市场不断萎缩，当年LED显示屏行业海外市场占比约为20%，比2019年减少17.5%。正如古语所云——“飘风不终朝，骤雨不终日”。在世界各国保经济促增长的政策加持下，抗击新冠疫情工作取得了一定成效。国外逐步放开疫情管控，全球经济逐步复苏。2021年至今，LED显示行业海外市场回暖迅速，创锐特外贸部开始忙碌。下面，本文将以6大上市企业近三年来海外业务发展情况为例说明LED显示行业海外市场复苏的具体情况：<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/3e1a9eda1d10483e9c8213cf0f876b56.jpg" title="" alt="3e1a9eda1d10483e9c8213cf0f876b56.jpg"/>6大上市LED显示屏企近三年海外市场营收情况表利亚德：（股票代码：300296）图片根据利亚德历年年报显示，其2019年海外营收总额约为27.69亿人民币；2020年约为16.9亿人民币，同比下降38.97%；2021年约为23.82亿人民币，同比上升41.54%。虽然整体海外营收总额并未超越2019年，但海外市场回暖趋势明显。在2021年报中，利亚德指出，2021年下半年海外需求加速。2021年下半年，欧美疫情稳定，加上2019年小间距在海外市场出现高增长趋势，2020年受疫情影响，2021年下半年恢复到增长轨道，出现加速增长的迹象，小间距电视在美国平达的营收比重已经超过50%。随着疫情稳定和持续，小间距海外市场需求将大幅增长，利亚德2021年海外订单超过2019年，创造历史新高，出现了供不应求的局面。据利亚德2022年一季度报表显示，其境外智能显示增长迅速，营业收入为5.51亿人民币，较上年同期增长55.55%，在营收总额中占比提升至36.42%。洲明科技：（300232）图片根据洲明科技历年年报显示，2019年境外营收总额约为25.27亿人民币，2020年约为19.36亿人民币，较同期下降23.40%，2021年约为28.43亿人民币，较同期增长46.83%。海外市场迅速回暖，海外营收甚至超越新冠疫情来临前的2019年。在2021年年报中分析主营业务时，洲明科技指出，海外业绩将驱动公司业务发展。洲明经销网络遍布全球160多个国家，拥有4500多家销售渠道和服务网点渠道，10余家海外分子公司及办事处，在西班牙、中东、东南亚等地已经打造一大批出圈地标。随着海外疫情的常态化，前期被压抑的海外市场消费需求逐步释放，且增速较快，将为公司2022年利润带来结构性改善，提高公司整体经济效益。同时，2022年公司经营策略根据经营需求发生转变，从追求销售收入及市占率转变为追求“有利润的收入，有现金流的利润”，公司会在营业收入、毛利及净利上做好平衡，经营策略的调整将有利于年度利润率的改善。值得一提的是，2019年，租赁类显示屏市场大热。其中，洲明科技居于租赁类显示屏市场份额第一。然而，受新冠疫情影响，物流情况非常不稳定，全球内交通状况不明朗，2020年海外租赁市场严重萎缩。而如今，在海外市场迅速回暖的大环境下，租赁市场也在逐渐复苏。在洲明科技的营收构成中，体育显示是重要组成部分。然而，新冠疫情影响下的体育赛事的情况并不明朗，甚至连2020年东京奥运会延期至2021年举行。2020年至今，洲明官网共计发布4个世界级的赛事应用案例，其中3个都是今年的案例。由此可见，受到疫情影响的体育显示市场也在迅速回暖。自2017年起，洲明科技旗下全资子公司雷迪奥就着手布局虚拟拍摄领域，此后，其打造了全球最大虚拟拍摄影棚，国内首个好莱坞级xR影棚、澳洲最大的XR虚拟影棚以及泰国最大的XR影棚。2022年4月26日，由雷迪奥打造的全球最大（LED面积720平方米，打破吉尼斯世界纪录）的XR虚拟影棚诞生于加拿大。洲明科技2021年年报称，过去一年，洲明科技全资子公司ROE（雷迪奥）总营业收入13.62亿元，较去年同期增长81.34%，其中XR业务收入9.8亿元，较去年同期增长139.59%。毫无疑问，雷迪奥是洲明科技开拓海外市场的王牌。雷曼光电：（股票代码：300162）图片2019年，雷曼海外营收占总营收约71.67%，以海外市场为主。然而，受疫情影响，海外市场迅速萎缩，雷曼则积极开拓国内市场，2020年，其海外营收占比降至约64.87%，2021年降至约56.91%。但2021海外营收总额为7.42亿人民币，超越2019年的6.93亿人民币。在2021年年报中，雷曼光电指出，报告期内，国际市场出现了需求转旺和供应受阻的矛盾，一方面海外疫情在多轮反复后趋于常态化，体育赛事、商业活动等逐步恢复导致下游需求较为旺盛，另一方面汇率频繁波动、海运费用暴涨、集装箱紧缺导致出货受阻、利润承压。公司积极采取一系列措施应对，降低制造成本，提高人均产出，适当调整产品价格，加大高毛利产品如COB显示产品、教育照明、植物照明、智慧照明等产品占比，持续拓展重点国际区域新客户数量。然而，在2022一季度报表中，雷曼光电指出，报告期内，海外市场需求稳步提升，公司持续巩固并扩大现有海外营销网络，延伸海外产品线，国际市场实现总营收22,348.33万元，较上年同期增长60.29%，成为公司一季度业绩增长的重要引擎。其中，国际显示业务较上年同期增长77.48%。奥拓电子：（股票代码：002587）图片2019年，奥拓海外营收总额约为3.49亿人民币，海外营收占当年营收总额的27.99%；2020年，其海外营收总额约为2亿人民币，同比下降42.65%，海外营收占当年营收总额的24.39%；2021年，其海外营收总额约为2.55亿人民币，同比上升24.39%，海外营收占当年营收总额的26.45%。由数据可知，受新冠疫情影响，奥拓2020年海外营收大幅下降。然而在2021年海外疫情逐渐得到控制之后，奥拓海外营收总额同比增加5500万人民币，虽然海外营收总额并未超越2019年，但海外市场回暖趋势明显。值得一提的是，2020年，在新冠疫情下，奥拓XR影视拍摄市场实现零的突破，当年细分市场内，影视拍摄项目异军突起。而到2021年，就已先后斩获了英国、美国、韩国等多个国内外XR虚拟影视项目，累计打造的国内外大型XR虚拟影棚及电视演播厅超过40个，项目数量行业排名前列。2022年4月24日，奥拓XR虚拟拍摄方案亮相电子传媒界最负盛名的美国拉斯维加斯广播电视展览会（NAB Show）。奥拓的XR虚拟拍摄技术也为奥拓海外市场回暖带来了重要动力。艾比森：（股票代码：300389）图片艾比森在2021年年报中指出，报告期内，公司实现海外显示屏收入10.01亿元，同比2020年增长约16.07%。虽然同比疫情前仍然下降28.39%，但已快速恢复到2019年规模的71.61%。海外市场回暖趋势明显。2020年，新冠疫情席卷全球，国际经济遭受重挫，尤其对外贸易大受影响，原本以海外市场为主的艾比森首当其冲，面临巨大考验。原来，艾比森80%的产品都是出口海外的，但2020年受疫情影响，海外业务开拓受到严重影响。于是，艾比森一边“练内功”，一边将海外兵团开到国内市场。现如今，许多国家逐步放开疫情管控，纷纷出台各种保经济促增长的政策，不断为我国外贸企业带来利好。2022年4月29日，艾比森发布2022年4月24日参展美国拉斯维加斯广播电视展览会（NAB Show）消息，同时表示，海外市场强势复苏。联建光电：（股票代码：300269）图片2019年，联建光电海外营收总额约为6.63亿人民币，海外营收占当年营收总额的22%；2020年，其海外营收总额约为2.67亿人民币，同比下降59.79%，海外营收占当年营收总额的23.49%；2021年，其海外营收总额约为3.35亿人民币，同比上升25.76%，海外营收占当年营收总额的32.53%。联建在2021年年报中指出，受疫情影响，2020年公司海外业务基本处于停滞状态，随着2021年海外疫情的常态化发展，公司海外业务较去年上升明显。随着全球疫情逐步进入常态化，市场逐渐恢复，报告期内公司LED显示海外业务营业收入同比大幅增长。后续通过产品更新迭代、本地化服务提升、重点客户拓展等配套措施的推进，LED显示海外业务将有望恢复至2019年水平。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/927cc54e4e6e44a1ad3115cfe734f46f.jpg" title="" alt="927cc54e4e6e44a1ad3115cfe734f46f.jpg"/>据了解，从去年底至今，除了以上6大上市企业外，还有不少企业的海外市场都在回暖，创锐特科技，甚至有些企业的订单已排到下半年。如果能在市场回暖的初期，提前做好布局，或有不错的回报空间。

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